ライフプラン相談
人生は、就職・結婚・出産・住宅購入・子どもの教育・退職など、さまざまなライフイベントの連続です。
それぞれの節目で「お金」のことは切っても切り離せません。
私たちは、一人ひとりのライフスタイルや価値観に寄り添いながら、将来設計に関する情報提供と相談支援を行っています。
ライフプラン設計サポート
現在の家計状況や将来の目標をもとに、ライフプラン表を作成。教育費、住宅ローン、老後資金などに必要な資金計画を「見える化」し、無理のない将来設計をご提案します。
資金シミュレーション
公的年金・教育費・住宅費用・医療費など、将来発生する可能性のある支出をシミュレーションし、長期的な視点からの備えをご提案します。
資産形成・運用アドバイス
公的年金・教育費・住宅費用・医療費など、将来発生する可能性のある支出をシミュレーションし、長期的な視点からの備えをご提案します。
POINT１
公平なアドバイス
特定の保険や金融商品に偏らず、第三者の立場からご提案します。
POINT２
専門知識を持つFPが対応
有資格者による丁寧なヒアリングとアドバイスで、安心してご相談いただけます。
POINT３
個別相談・オンライン可
ご都合にあわせて対面・オンラインでのご相談をお選びいただけます。
保険セミナー・研修
将来の安心を築くためには、収入と支出のバランスを見直し、さまざまな生活リスクに備える力を身につけることが大切です。
私たちは、家計の見える化から始まる家計管理術や、万が一に備えるリスクマネジメントの考え方について、
実生活に即したセミナー・研修を企画・運営しています。
家計管理セミナー
- 支出の整理方法、固定費の見直し、家計簿の活用
- ライフステージに応じた家計バランスの考え方
- 将来のための貯蓄習慣の作り方 など
リスクマネジメント研修
- 病気・ケガ・災害・死亡など生活に潜むリスクの種類と対策
- 社会保険制度の理解と民間保険の役割
- 保険の見直しポイントと適正な加入の考え方
企業・団体向け福利厚生セミナー
- 従業員の金融リテラシー向上を目的とした職場内研修
- ワークライフバランス支援としてのライフプラン教育
- 働きながら学べる短時間セッションや昼休みセミナーも対応
POINT１
実生活に即した内容
一般家庭の実例やシミュレーションを交えて、知識を「行動」につなげるセミナーを提供しています。
POINT２
ニーズに合わせたカスタマイズ
年齢層・職種・ライフステージに応じて、プログラム内容を柔軟に設計。グループワークやワークシートもご用意可能です。
POINT３
オンライン対応・全国可
対面・オンラインのどちらにも対応。企業の研修スケジュールや会場環境にあわせて柔軟に運営いたします。
保険コンテンツ制作
保険の仕組みや選び方に対する理解不足は、多くの人にとって不安や損失の原因となり得ます。
しかし、専門用語が多く、仕組みが複雑な保険について、「何から学べばいいのかわからない」という声も多く聞かれます。
私たちは、保険に関する正しい知識を、誰もが手軽に・自分のペースで学べるよう、オンライン学習コンテンツの企画・制作を行っています。
動画・スライド・クイズ・PDF教材など、さまざまな形式で保険の基本から実践までをわかりやすく解説。
個人の学習はもちろん、企業や学校での研修・教育にも活用いただけます。
保険教育動画の企画・制作
- 医療保険、生命保険など、保険の種類別にわかりやすく解説
- シナリオ構成、撮影、ナレーション、編集まで一貫対応
- アニメーションや図解を用いた「見て理解できる」コンテンツ
オンラインセミナー・ウェビナーの配信支援
- 保険の基礎などオンラインセミナーの企画・運営
- 講師派遣・配信サポート・事後フォローまでトータルで対応
POINT１
誰にでもわかるやさしい設計
保険の知識がない方にも理解しやすいように、専門用語をかみくだき、図解やイラストを多用した構成にしています。
POINT２
目的・対象に応じたカスタマイズ
若年層向け、子育て世代向け、シニア層向けなど、受講者層に応じた内容の企画が可能です。
POINT３
継続的な更新
制度改正や市場動向の変化に応じて、定期的な内容の見直し・リニューアルにも柔軟に対応いたします。
保険・金融教育
生において、家計のやりくりや保険の加入、住宅ローン、老後資金の準備、資産運用など、「お金」と向き合う場面は数多くあります。
私たちは、子どもから大人まで、すべての人が「自分の人生を主体的に選べる力」を持てるよう、金融知識の普及と啓発活動に力を入れています。
将来に対する不安を解消し、自信を持って日々の選択ができるように、「わかりやすく、実生活に役立つ金融教育」を提供しています。
金融教育セミナー・講座の実施
- ライフプランの基本、貯蓄・家計管理の考え方
- 保険・税金・年金など生活に必要なお金の知識
- 投資・資産形成の基礎
金融リテラシー教材の制作
- 小冊子・リーフレット・eラーニング教材の制作
- 学校・企業・自治体で使える多目的教材の提供
POINT１
誰もが学べる設計
生活のリアルに即したテーマ設定と事例紹介により、難しい金融知識も身近なものとして捉えられるよう工夫しています。
POINT２
年齢・職業など柔軟な対応
学生・若年層から子育て世代、シニア層まで、世代や立場に合わせたプログラムを個別に設計可能です。
POINT３
連携実績多数
学校での特別授業、企業内の社員教育、自治体の市民講座など、多様な形での導入実績があります。